Amazon vendería bonos comprar a Whole Foods

Amazon vendería bonos  comprar a Whole Foods

Amazon.com Inc. está vendiendo bonos para financiar la adquisición de Whole Foods Market Inc., el eje del plan de Jeff Bezos de conquistar el negocio de los supermercados, según una fuente al tanto.
El minorista en línea más grande del mundo está vendiendo bonos sin garantía en hasta siete partes, de acuerdo con una persona al tanto de la transacción.
La parte más larga de la oferta, un título a 40 años, puede rendir entre 1,6 y 1,65 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que el acuerdo es privado.

La venta de bonos de Amazon es la primera desde 2014 y con ella busca respaldo para pagar los US$13.700 millones que ofreció por la cadena de alimentos orgánicos, dijo la empresa en una declaración.
El acuerdo sacudió el mundo de los supermercados en junio. Se espera que la asociación reduzca los precios en Whole Foods, una icónica tienda de comestibles de gama alta, que trata de atraer a más compradores de ingresos medios y bajos.
El acuerdo promete sacudir aún más a una industria que ha estado en medio de una guerra de precios para extraer ínfimos márgenes en medio de una persistente deflación de los productos de abarrotes en Estados Unidos.

Amazon contrató a bancos la semana pasada para que organizaran una serie de llamadas a inversionistas de renta fija, dijo una persona al tanto en ese momento.
La empresa ha recibido un crédito puente a corto plazo por US$13.700 millones de un grupo de bancos liderados por Bank of America y Goldman Sachs para financiar temporalmente la adquisición. Amazon, con sede en Seattle, dijo en junio, que espera financiar la compra con deuda y efectivo.

“A pesar del aumento de la deuda, la adquisición de Whole Foods es un crédito positivo inmediato para la compañía en una variedad de frentes”, dijo el analista de Moody’s Investors Service Charlie O’Shea en un informe, revisando la perspectiva de Amazon a positiva desde estable.
“Whole Foods proporciona a Amazon una mayor escala y una presencia física crucial en un segmento donde ha estado tratando de crecer”. sostuvo.

Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. están gestionando la venta de bonos, dijo la persona.

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