Aprueban bonos corporativos Tricom por US$90 millones

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30 abril, 2013 7:02 pm Sé el primero en comentar
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El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores  aprobó una oferta pública de valores denominados Bonos Corporativos de Tricom,  S.A. por un monto de US$90 millones  o el equivalente en pesos.

 Entre las características  del programa de emisiones de Bonos Corporativos figura que  los valores cuentan con  denominación de un dólar o de un peso, la  inversión mínima es de US$30, los valores devengarán una tasa de interés anual fija o variable, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, trimestral o semestral, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones es de dos  a siete  años, según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.

La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.

Tricom S.A. y su programa de emisiones fueron calificados AA- (dom.) por Fitch República Dominicana, S.R.L.y A por Feller Rate S.R.L. a largo plazo.

Para Fitch República Dominicana las calificaciones AA-(dom) a largo plazo denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito y una sólida capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros, explica la Superintendencia de Valores

Dicha capacidad no es significativamente vulnerable a eventos predecibles. El sufijo menos (-) de la calificación otorgada significa su relativa posición dentro de la categoría.

Para Feller Rate las calificaciones A significan que son instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Esta oferta pública de valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, o sea, toda persona física que solicite suscribir valores de la emisión de Tricom, S. A. por un valor no superior a RD$500,000 o diez mil dólares en el lapso entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha de inicio del período de colocación hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir.

El 50% restante de la emisión se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación.

Los recursos obtenidos de la colocación del programa de emisiones serán utilizados por Tricom, S.A. en el siguiente orden de prioridad:   repago y/o amortización de los compromisos de deuda existentes o adquiridos durante el transcurso de la colocación del programa de emisiones  y financiar eventuales variaciones de su capital de trabajo. 

El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones de Tricom, S.A. es BHD Valores, S. A., Puesto de Bolsa.

La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del período de colocación al público en general se determinarán en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.

La aprobación de la oferta pública de los bonos corporativos a Tricom de parte del Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores se hizo mediante  la primera  resolución de fecha 26 de abril del 2013, informó la entidad en una nota de prensa.

Las Claves

1.  Bonos corporativos

El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores  aprobó una oferta pública de valores denominados Bonos Corporativos de Tricom,  S.A. por un monto US$90 millones  o su equivalente en pesos.
2.  Uso de recursos
Los recursos obtenidos de la colocación del programa de emisiones serán usados por Tricomen en   repago y/o amortización de los compromisos de deuda.

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