La Empresa Generadora de Electricidad Haina (Ege Haina) inició ayer un proceso de emisión de bonos en dos tramos por un monto de US$10,000,000 cada una de las emisiones correspondientes, las cuales van dirigidas a pequeños inversionistas hasta el 12 de este mes.

Esa emisión de bonos corresponde a la segunda y tercera emisión de Ege Haina y es parte del Programa de Emisión de Bonos Corporativos aprobado a la sociedad por un monto de hasta USD100,000,000. La fecha de inicio del período de colocación y recepción de órdenes del público en general es el 13 de febrero de 2014. El programa de emisiones de la empresa Ege Haina fue calificado A- (dom.) por Fitch República Dominicana y A por Feller-Rate Dominicana.

Las dos emisiones darán preferencia a los pequeños inversionistas, es decir, a toda persona física que solicite suscribir valores de una emisión de esa empresa por un valor no superior a USD10,000, en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha de finalización de recepción de ofertas de pequeños inversionistas, hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir en cada emisión.

Al dar los detalles de esta colocación de bonos durante una rueda de prensa, Juan Ernesto Jiménez, intendente de la Superintendencia de Valores, y Felipe Amador, presidente de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, destacaron la democratización del mercado de valores dominicano, lo que ha permitido beneficiar a pequeños inversionistas dándoles acceso en el mercado primario.

Dentro de las características principales de la segunda y tercera emisión de bonos de Ege Haina destaca que los valores cuentan con una denominación de un dólar estadounidense (USD1.00), la inversión mínima es de treinta dólares con 00/100 (USD30.00), los valores devengarán una tasa de interés anual fija de 6%, la periodicidad en el pago de intereses será mensual.

Explicaron que el plazo de vencimiento de los valores será de seis años contados a partir de la fecha de cada emisión, pero su vida promedio será de cinco años ya que el mismo amortiza en partes iguales en los años cuatro, cinco y seis.

Destacaron que esta emisión de oferta pública es la cuarta emisión de la empresa dirigida al pequeño inversionista, cumpliendo con las características del Reglamento de Aplicación de la Ley 664-12 del Mercado de Valores, ya que cuentan con una calificación de riesgo igual o mayor al “grado de inversión” y dirigidas al público en general, en la que se le da preferencia hasta un monto máximo 50 por ciento de la emisión.

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Ofertas

De estas cuatro ofertas públicas se han realizado un total de 231 operaciones con pequeños inversionistas para un total de veintinueve millones trescientos ochenta mil pesos (DOP 29.38 MM) equivalentes al 4.52% de las emisiones en pesos dominicanos y un millón trescientos cincuenta mil dólares estadounidenses (USD 1.35 MM).