El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores (SIV) aprobó una oferta pública de valores denominados “Bonos Corporativos” de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) por un monto de cien millones de dólares.

Una de las características principales del programa de emisiones de bonos corporativos es que los valores cuentan con una denominación unitaria de un dólar y la inversión mínima es de treinta dólares.

Los valores tendrán una tasa de interés fija en dólares, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, trimestral o semestral, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones será de 6 a 10 años, según se determine en los prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.

La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en los prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.

El programa de emisiones estará compuesto por diez emisiones de diez millones de dólares.

Ege-Haina y su programa de emisiones fueron calificados A- (dom) por Fitch República Dominicana S.R.L. Para Fitch República Dominicana S.R.L. las calificaciones “A-“(dom) indican una alta calidad crediticia

Esta oferta pública de valores privilegiará a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a todo aquel que solicite suscribir valores del programa de emisiones de Ege-Haina por un valor no superior a diez mil dólares en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha de finalización de recepción de ofertas de pequeños inversionistas, hasta por un máximo del 50% del monto a emitir en cada emisión.

El 50% restante se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista.

ZOOM

Uso de recursos

Los recursos obtenidos de la colocación del programa de emisiones serán utilizados por Ege-Haina para el repago de deuda, flexibilizar su estructura de capital de trabajo, lo que incluye el inventario, las cuentas por pagar y gastos pagados por anticipado, así como en la compra de activos fijos. El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones Citiinversiones de Títulos y Valores, S.A.