ATENAS (AFP) – El Gobierno griego anunció el viernes que los tenedores de casi un 84% de su deuda privada habían aceptado perder más de la mitad del valor de sus bonos en una gigantesca operación que permitirá rescatar a este arruinado país de la Eurozona.

Según el ministerio de Finanzas, los tenedores de bonos de deuda griega por un valor de 172.000 millones de euros aceptaron el canje de bonos, con una quita de 53,5% de su valor nominal.

Esa suma representa el 83,5% de los 206.000 millones de deuda pública en manos de inversores privados y el 85,8% si se tiene en cuenta solamente a quienes adquirieron títulos bajo regímenes de derecho griego.

Se trata de la mayor reestructuración de deuda de la historia, que supera a los 82.000 millones de dólares del default de Argentina en 2002 (73.000 millones de euros de aquella época).

El gobierno griego agregó que con la amplia adhesión alcanzada podrá activar las cláusulas de acción colectiva (CAC) que forzarán a plegarse a la operación a los acreedores privados reticentes.

El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, dijo que de todos modos «aún faltan 7.000 millones» de euros para alcanzar la meta de un recorte de 107.000 millones.

La Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) habían supeditado al éxito de esta operación la entrega de créditos por unos 130.000 millones de euros para salvar de la quiebra al país. Grecia necesita fondos urgentes para enfrentar vencimientos por 14.400 millones de euros el próximo 20 de marzo.

Los ministros de Finanzas de la Eurozona discutirán el resultado de la operación en una teleconferencia prevista para este viernes a las 13H00 GMT. La Comisión Europea (CE, ejecutivo de la Unión Europea) se declaró de antemano «muy satisfecha» por el resultado del canje.

La suma de 130.000 millones corresponde al segundo rescate acordado a Grecia por sus socios de la Eurozona (formada por 17 de los 27 países de la UE).

El primer rescate, de 110.000 millones acordados en 2010, se reveló insuficiente para salvar a un país que tiene las cuentas desbocadas y entra en 2012 en su quinto año consecutivo de recesión.

El PIB griego sufrió una caída interanual de 7,5% en el último trimestre de 2011, según datos oficiales divulgados este viernes, que revisan a la baja la estimación anterior, de una contracción de 7%.

En base a esos datos, el PIB griego sufrió una contracción de 6,9% en 2011.

El Gobierno había elaborado su presupuesto de ese año con una proyección de una recesión del 5,5%.

Las bolsas, el petróleo y el euro subieron el viernes en Asia tras el anuncio. L

as bolsas europeas operaban estables, debido a que en la víspera ya habían asumido con fuertes alzas la posibilidad de un canje exitoso.

Venizelos expresó su agradecimiento a los inversores que condonaron más de la mitad de sus deudas.

«En nombre de la República, quiero expresar mi aprecio a todos nuestros acreedores que han apoyado nuestro ambicioso programa de reforma y ajuste y que han compartido los sacrificios del pueblo griego en este histórico esfuerzo», señaló.

La aplicación de las CAC permitirá superar un 95% de adhesión al plan, requerido para que Grecia pueda atenerse al programa de reducir su deuda de un 160% del PIB en la actualidad (350.000 millones de dólares) a un 120,5% en 2020.

Pero la adhesión forzada también podría activar los seguros contra impagos (CDS), que en febrero se elevaban a 3.200 millones de euros.

La ISDA, asociación que agrupa a 815 operadores de mercado, debería decidir este mismo viernes si considera que el canje entra en esa categoría.

Venizelos extendió hasta el 23 de marzo el plazo para que los tenedores de bonos bajo regímenes extranjeros se sumen al canje (sólo un 69% de ellos lo había hecho este viernes).

Alemania, principal economía europea, consideró que el acuerdo representa un «gran paso» hacia la estabilidad de Grecia.

El Instituto Internacional de Finanzas (IIF), una asociación de la banca que participó en la elaboración del canje, afirmó igualmente que la reestructuración «la da a Grecia una gran oportunidad de avanzar con su programa de reformas y refuerza la capacidad de la Eurozona de crear un entorno de estabilidad y crecimiento».

Poco antes del anuncio oficial de los resultados del canje, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, había afirmado que la perspectiva de un acuerdo «aleja, por el momento, el riesgo de una crisis».

El consejo de administración del FMI hará su evaluación del canje el próximo 15 de marzo. El canje acordado se concretará el próximo lunes para las obligaciones de derecho griego.