La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó una oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos Corporativos”, por un monto de US$150 millones a la Empresa Generadora de Electricidad Itabo.

Dentro de las características principales de los bonos corporativos se encuentra que contarán con un vencimiento de hasta 15 años, contados a partir de la fecha de emisión de cada una de las emisiones que se generen del programa autorizado y devengarán una tasa de interés fija anual en dólares, que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión.

De igual manera, los Bonos Corporativos de la empresa Itabo están dirigidos al público en general, incluyendo a los pequeños inversionistas.

Además de lo anterior, el uso de los fondos captados por Itabo a través de la oferta pública será utilizado para la cancelación de un préstamo sindicado, cubrir las comisiones y gastos relacionados al presente Programa de Emisiones, y para realizar inversiones de capital en nuevos proyectos de generación, conforme se determine en el aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión que se genere.

El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos y el Emisor han sido calificados a septiembre 2021 “A+” por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo, esta calificación se describe como “Instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.”

Para mayor información sobre esta autorización pueden visitar la sección del Registro del Mercado de Valores de la página web www.simv.gob.do.