Madrid. De los Servicios de Hoy.  Banco Sabadell informó que va a proceder a un aumento de capital de entre 1,300 y 1,400 millones de euros, dando entrada a nuevos accionistas de referencia con la intención de «robustecer» su capital.

Así lo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde explica que la cifra señalada es el importe total efectivo bruto, y que se conseguirá mediante una colocación acelerada de acciones seguida de un aumento de capital con derecho de suscripción preferente.

El objetivo de estas operación es «robustecer» el capital, dando entrada a nuevos accionistas significativos para la futura internacionalización del banco.

El primer aumento de capital, de un importe de hasta 650 millones de euros, de los que ya hay comprometidos 425 millones, a un precio de 1.64 euros por acción, está destinado a inversores internacionales de importancia estratégica y se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada.

El fondo colombiano Itos Holding, del multimillonario Jaime Gilinski, aportará 275 millones de euros y el mexicano Fintech Investments, de David Martínez, 150 millones.

El segundo, dirigido a los accionistas de Banco Sabadell, consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente y se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la colocación acelerada de la primera ampliación. Las acciones se ofrecerán al precio de 1.10 euros por acción y los derechos de suscripción preferentes cotizarán del 16 al 27 de septiembre.

Estas acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.