Un pool de bancos otorgó un préstamo sindicado por US$250 millones para AES Andrés y Empresa Generadora de Electricidad Itabo, ambas subsidiarias de la Corporación AES.

La operación fue liderada por el Banco Popular Dominicano, convirtiéndose en una de las operaciones internacionales más importantes realizadas por esa entidad hasta el momento.

En dicho préstamo sindicado actúa también como banco líder el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), un banco multinacional que promueve la integración económica en la región centroamericana. Por su parte, el Banco Popular actúa además como administrador único de este préstamo puente por dos años. La estructuración del préstamo sindicado se cerró en menos de un mes, con la participación de 13 bancos de la región del Caribe y Centroamérica.

Los recursos del préstamo se utilizarán para la recompra anticipada de bonos senior, con vencimiento en 2020, emitidos por las filiales dominicanas de la Corporación AES. Esta operación permite una mejor gestión del pasivo por parte de AES Dominicana, al tiempo que le da acceso a nuevas fuentes de financiamiento, fortaleciendo también sus relaciones bancarias.

En nombre del Popular, Edward Baldera, vicepresidente del Área de Banca Institucional e Inversión, declaró: «Nos sentimos honrados de habernos asociado con Bladex y agradecemos la confianza depositada en nosotros por AES Dominicana.

El Banco Popular está comprometido en buscar formas innovadoras para apoyar a las corporaciones que lideran un crecimiento sostenible y generan empleo de calidad en la República Dominicana”.