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BHD León Puesto de Bolsa realizó con éxito la colocación de la primera oferta pública de intercambio bursátil voluntario en el mercado de valores dominicano, por valor de US$75 millones del Consorcio Energético Punta Cana (CEPM). El monto total del programa de emisiones de bonos es de US$100 millones.
Mediante este programa, los inversionistas de bonos de series existentes tuvieron la oportunidad de cambiar, de manera voluntaria, sus bonos con vencimientos en los años 2016, 2017 y 2019 por los emitidos por el Consorcio Energético Punta Cana Macao, con vencimiento en el 2026, asimismo, de recibir una prima y actualizar sus portafolios.
El programa de emisiones, calificado AAA (DOM) por Fitch República Dominicana y AA por Feller– Rate Dominicana, involucró dos operaciones; una primera transacción por US$25 millones dirigida al público en general, colocada en noviembre 2015, con pagos de intereses trimestrales, tasa de interés fija anual de 5.15% y vencimiento de 10 años.
La segunda transacción, por US$75 millones, colocada en abril pasado, estuvo dirigida a los inversionistas de bonos existentes para ser intercambiados, con pagos de intereses mensuales, tasa de interés fija anual de 6.25% y vencimiento a 10 años.
En este intercambio el 100% de los Fondos de Pensiones que tenían bonos de las emisiones originales realizaron el intercambio, así como de los inversionistas individuales y compañías.
“El objetivo principal de este intercambio ha sido reorganizar las emisiones de bonos existentes del CEPM en el mercado dominicano, facilitar su administración, profundizar el mercado secundario de las mismas y alargar su vencimiento a las condiciones actuales del mercado. En total se refinanciaron US$78 millones de los US$100 millones del programa de emisiones a mejores condiciones”, explicó Andrés Slullitel, director financiero de la entidad, quien además calificó la operación como un éxito.
De su lado, Melvin Deschamps, gerente general de BHD León Puesto de Bolsa, destacó la importancia de esta nueva estructura “para ser considerada por emisores como el Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Hacienda para contribuir a la liquidez, transparencia y profundidad del mercado secundarios de sus emisiones”.
Según se informó el programa de emisiones contó con el apoyo de la Superintendencia de Valores, Superintendencia de Pensiones, Bolsa de Valores y CEVALDOM en el soporte y diseño de los procesos para realizar la operación, así como de las aprobaciones correspondientes.
