POR MANUEL JIMÉNEZ
El gobierno inició ayer el proceso para colocar en los mercados financieros bonos por US$300 millones, con un encuentro celebrado en el Banco Central con la participación de representantes de bancos de inversión y otros inversionistas de Estados Unidos y Europa, informó el secretario técnico de la Presidencia, Juan Temístocles Montás.

Recordó que con estos bonos el país busca saldar la deuda contraída con la firma española Unión Fenosa por la recompra de las compañías de distribución de electricidad del Norte y del Sur durante la administración del ex presidente Hipólito Mejía.

Durante el encuentro, celebrado en el salón Américo Lugo, en el auditorio del Banco Central y en el que participaron los miembros del gabinete económico, se explicó a los inversionistas extranjeros la real situación de la República Dominicana  y las “excelentes condiciones de mercado” que existen para la colocación de estos bonos, dijo Montas.

República Dominicana logró en noviembre pasado renegociar una deuda de unos US$600 millones con Unión Fenosa y reducirla a su valor real de mercado, US$300 millones. Con la operación, se liberan las cuentas pignoradas a favor de Unión Fenosa que mantienen las compañías Edenorte y Edesur, lo que aliviará su situación financiera, destacó Montas.

“la idea es cambiar esta situación y que el gobierno asuma la totalidad de este compromiso y lo pague como si fuera una deuda soberana”, explicó el funcionario.

Durante el encuentro se aclararon las preocupaciones planteadas por los representantes de los bancos de inversión, de las agencias de calificación de riesgo y otros inversionistas independientes procedentes de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo.

Montas entiende que la República Dominicana se encuentra en un momento estelar para la colocación de estos bonos e, incluso, las expectativas son que puedan colocarse a una tasa de interés inferior al 9 por ciento, que es el porcentaje a que se vendieron los bonos soberanos emitidos en los años 2001 y 2003 por la administración pasada. Dijo que esto es así debido a que la prima de riesgo de los bonos soberanos dominicanos ha caído notablemente en los mercados financieros internacionales.

Además de Montas, en el encuentro estuvieron presentes el Secretario de Finanzas, Vicente Bengoa; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y el Superintendente de Bancos, Rafael Camilo, entre otros.

Para la colocación de estos bonos, el gobierno dominicano ha contratado los servicios de los bancos de inversión J.P. Morgan y Morgan Stanley, dijo Montás.

 MISION DEL FMI

Montas dijo, de otro lado, que República Dominicana espera que a más tardar en marzo pueda recibir un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$168 millones, una vez el Directorio del organismo apruebe la Carta de Intención del acuerdo entre las partes que estará vigente este año.

En el país se encuentra una misión del FMI que revisa el cumplimiento de las metas acordadas para el tercer y cuarto trimestre del año pasado, por lo que se espera que en marzo el Directorio ya pueda conocer la carta de intención del acuerdo.

El país suscribió en enero del 2005 un acuerdo Stand el FMI para enfrentar una difícil situación financiera, agravada por una crisis bancaria que había estallado en el 2003.