Emiten Bonos Corporativos por RD$1,000 MM

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POR SOILA PANIAGUA
La Superintendencia de Valores anunció  ayer la aprobación de una emisión por RD$1,000 millones en bonos corporativos del Banco de Ahorro y Crédito ADEMI, que se aseguró contribuirá a impulsar la creación de nuevas empresas y la generación de empleos en las pequeñas y medianas empresas que emplean actualmente más de 400,000 personas.

 Así lo explicaron el superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas y Manuel Arsenio Ureña,  presidente de Banco ADEMI en una Rueda de prensa celebrada en la sede de la primera institución. Manifestaron que los recursos serán colocados en activos productivos de mediano plazo, para expandir la cartera de crédito a las micros, pequeñas y medianas empresas.

La nueva emisión  de bonos corporativos se colocará a mediano plazo, o sea a tres años y se  asegura que por sus características contribuirá al desarrollo del mercado de valores secundario del país.  Los bonos se negociarán a través de la Bolsa de Valores con la plataforma “Sistema de Intermediación Bursátil Español – SIBE”.

Se informó que son de serie única y que la fecha de vencimiento de los títulos es de tres años, a partir de su colocación.

El modo de transmisión es por anotación en cuenta en CEVALDOM y devengarán intereses variables en referencia a la tasa promedio ponderada mensual  para certificados financieros y/o depósitos a plazo de la banca múltiple, publicada por el Banco Central de la República, más una prima fija.

La emisión de ahora del Banco de Ahorro y Crédito ADEMI  S.A. constituye la número 11 de valores de oferta pública autorizada por la Superintendencia de Valores durante la gestión de NG Cortiñas, con la que se eleva a RD$7,804 millones el monto de los valores emitidos.

NG Cortiñas dijo que esa es la primera emisión del año 2007 autorizada por la institución a su cargo y la segunda de oferta pública que tiene relación directa con una empresa del sector de las micros, pequeñas y medianas empresas.

Sobre el uso de los recursos que serán captados, NG Cortiñas  manifestó que la emisión forma parte de la estrategia de administración de activos y pasivos del emisor, mediante la cual se optimizará la estructura de vencimiento de los pasivos.

Añadió que eso significa “calzar las operaciones activas y pasivas para ofrecer financiamiento a mediano plazo, eficientizando la administración de la liquidez”. 

De acuerdo al funcionario, la emisión por RD$1,000 millones al Banco de Ahorro y Crédito ADEMI tendrá un impacto positivo para el desarrollo de la economía dominicana, en términos de inversión y empleos, así como para el financiamiento de diferentes tipos de negocios de la microempresa.

Manifestó que esa es la primera emisión de oferta pública de valores representativos de deuda del Banco de Ahorro y Crédito Ademi, S.A. por lo que a la fecha no existen en circulación otros títulos valores, preferentes o no, del emisor.

Ureña, de su lado, dijo que la institución proyecta un crecimiento de 32.7% en activos totales en el año 2007,  apoyado en un crecimiento de 30.2% en la cartera de crédito.

También estima que las captaciones presentarán un comportamiento similar con un crecimiento de 37.4% para los depósitos totales.

De acuerdo al señor Ureña, la cartera comercial del Banco ADEMI concentra el 87% de las colocaciones de la entidad, las cuales corresponden a préstamos a las pequeñas y medianas empresas y que cuenta con una cartera de clientes que excede los 40,000.

 Explicó que esos clientes son atendidos a través de una amplia red de sucursales con 30 ubicaciones situadas estratégicamente en todo el país.

Especificó que el Banco ADEMI ocupa el primer lugar entre las entidades de crédito, que todavía aparecen agrupadas como bancos de desarrollo y financieras.

Precisó que el monto mínimo de inversión es de RD$1,000,000.00 (un millón de  pesos), el representante provisional de los tenedores de bonos es BDO Ortega & Asociados (Auditores y Consultores) y el agente de colocación de la emisión es Inversiones Popular, S.A., puesto de bolsa, registrado en la SIV con el número SVPB-008.

NG Cortiñas dijo que la emisión de valores de oferta pública de ADEMI está dirigida al público en general y en particular, a aquellos inversionistas con interés en realizar inversiones a mediano o largo plazo, con rendimiento ajustable a las condiciones de mercado.

Asimismo, el superintendente de Valores explicó que la emisión de bonos corporativos del Banco ADEMI está respaldada por los activos totales del emisor y que los tenedores de los bonos poseerán una acreencia quirografaria.

En cuanto a la calificación de riesgo, la firma Fitch Ratings Dominicana le otorgó una calificación BBB (DOM) para el emisor y para la emisión, lo cual  indica que hay una baja expectativa de riesgo de crédito y que la capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada.

También destacó que esta aprobación ha roto todos los récords en cuanto al tiempo del proceso de autorización, es decir, el tiempo transcurrido entre el momento de la solicitud hasta el momento de la autorización final.

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