Gobierno coloca bonos por 2,500 millones de dólares

República Dominicana realiza colocación histórica de bonos en el mercado internacional de capitales por US$2,500 millones. Fachada del Ministerio de Hacienda.  Hoy/Fuente Externa 23/01/20
República Dominicana realiza colocación histórica de bonos en el mercado internacional de capitales por US$2,500 millones. Fachada del Ministerio de Hacienda. Hoy/Fuente Externa 23/01/20

El Gobierno colocó ayer en el mercado internacional de capitales bonos por un monto total de US$2,500 millones, dada la emisión de bonos en esa moneda a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000 millones y US$1,500 millones.
Explicó en un texto que los recursos permitirán el cumplimiento del plan de inversión de este año, hacer frente a las obligaciones y que la colocación forma parte del Plan de Financiamiento, aprobado y consignado en la Ley No. 506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para 2020, y en la Ley de Valores de Deuda Pública.
Los bancos estructuradores fueron J. P. Morgan y BNP Paribas.
Dijo que las emisiones constituyen un hito histórico en la trayectoria de la República en los mercados de capitales internacionales, con tasa de interés más baja emitida por República Dominicana en el plazo de una década y la colocación por primera vez de un bono a 40 años, el instrumento de mayor plazo emitido, a una tasa de 5.875%, la más baja para un bono con madurez mayor o igual a 30 años,
Afirmó que estas condiciones, junto con la demanda recibida por los instrumentos de US$8,421 millones, más de cuatro veces el monto ofertado, constituyen un reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana.
Además, permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 años a 11 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.
Explicó que la colocación a largo plazo es en línea con la estrategia del Gobierno de continuar la reducción de los riesgos del portafolio de deuda al extender los plazos de vencimiento.
Según el texto, fueron recibidas más de 200 órdenes de inversionistas de países y regiones, incluido Estados Unidos, Europa, América Latina y locales.
“Con la demanda y condiciones financieras recibidas por estos instrumentos se evidencia una vez más la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en las perspectivas del desempeño económico, la estabilidad cambiaria, y el manejo de las finanzas y deuda pública”, afirmó.
El texto indica que la transacción fue ejecutada por un equipo dominicano liderado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, bajo la coordinación de la Dirección General de Crédito Público y el apoyo del equipo técnico del Ministerio.