Gobierno coloca bonos
por 750 millones dólares

<P>Gobierno coloca bonos<BR>por 750 millones dólares</P>

El Ministro de Hacienda,  Vicente Bengoa, anunció ayer tarde en Nueva York que el Gobierno logró colocar en los mercados financieros internacionales  bonos  globales por US$750 millones, a una tasa de 7.5 por ciento anual.       

Bengoa informó que los bonos fueron colocados a 11 años, con amortizaciones fijadas para los años 2019, 2020 y 2021, y pagos semestrales de intereses.       La colocación fue realizada a través de los bancos de inversión Citi y Barclays Capital, contratados para esos fines.

El ministro de Hacienda, licenciado Vicente Bengoa, anunció en la tarde de ayer desde Nueva York que el Gobierno logró la colocación en los mercados financieros internacionales de bonos  globales por US$750 millones, a una tasa de 7.5 por ciento anual.

       Bengoa informó que los bonos fueron colocados a 11 años, con amortizaciones fijadas para los años 2019, 2020 y 2021, y pagos semestrales de intereses.

      La colocación fue realizada a través de los bancos de inversión Citi y Barclays Capital, que habían ganado una licitación convocada por el Gobierno dominicano para esos fines.

      Bengoa destacó, tras concluir las negociaciones que culminaron con la colocación de los bonos, que se obtuvo esa baja tasa de interés (7.5%) “a pesar de la inestabilidad que se produjo en los mercados internacionales por la situación de Grecia, España y otros países a los que se les bajó la calificación de riesgo-país esta semana, situación que no se sabe cuánto tiempo pueda durar”.

A principios de abril Bengoa había previsto que los bonos serían colocados a una tasa de 9 por ciento anual.

     El ministro resaltó  que 164 inversionistas mostraron interés en participar en la transacción, por un total de US$4,500 millones, “lo cual representa una sobresubscripción de 6 veces el monto anunciado”.

     “Esta transacción es la expresión del reconocimiento de la comunidad financiera internacional a la estabilidad macroeconómica y a la perspectiva futura del país”, interpretó Bengoa.

     Parte de los recursos generados por los bonos serán utilizados en la construcción y reconstrucción de carreteras, calles y avenidas de las regiones Norcentral y Nordeste.

También en  construcción, saneamiento y pavimentación de la avenida de Circunvalación de Santiago;   en la construcción del Malecón del municipio   Nagua y sus obras de arte y protección de marina conexas en la provincia María Trinidad Sánchez. Además, en la construcción y reconstrucción de las carreteras de la región de Valdecia; en el asfaltado de las calles de las regiones Sur y Este, y en la provincia  San Cristóbal.

Del mismo modo, el Gobierno usará estos fondos en  el asfaltado de las calles de Peravia, San José de Ocoa y otras demarcaciones geográficas de las provincias sureñas.

Las claves

1.  Intermediarios

      La colocación fue realizada a través de los bancos de inversión Citi y Barclays Capital, que habían ganado una licitación convocada por el Gobierno dominicano para esos fines.

2.  Interesados

El ministro de Hacienda, licenciado Vicente Bengoa,  informó que 164 inversionistas mostraron interés en participar en la transacción, por un total de US$4,500 millones, “lo cual representa una sobresubscripción de 6 veces el monto anunciado”.

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