La Cervecería Nacional Dominicana vende bonos por US$470 millones

La Cervecería Nacional Dominicana vende bonos por US$470 millones

Por EVARISTO RUBENS
La Cervecería Nacional Dominicana  informó sobre las ventas de sus Notas Senior por un valor de  US$470 millones, operación que dijo refleja un alto nivel de confianza de inversionistas internacionales en esa empresa local.  

Expresó que el 27 del mes pasado la cervecería concluyó exitosamente la venta de sus  Notas Senior por US$255,000,000 al 8% con vencimiento en 2014 y de sus Notas Senior referenciadas al peso dominicano por US$175,000,000 al 16% con vencimiento en 2012.

Las notas están garantizadas por las compañías subsidiarias, Cervecería Bohemia, S.A. y Presidente USA, afirmó la Cervecería Nacional Dominicana en un documento que envió a este diario.

Indicó que todos los pagos de principal e intereses sobre las Notas Senior con vencimiento en 2014 serán realizados en dólares americanos y los correspondientes a las Notas Senior referenciadas al peso dominicano con vencimiento en 2012 fluctúan en base a la tasa de cambio entre el peso dominicano y el dólar  estadounidense, y serán pagados en dólares americanos.  Explicó que las Notas Senior referenciadas al peso dominicano son las primeras de su tipo emitidas por una empresa nacional.  Manifestó que los recursos obtenidos en esta operación serán utilizados como pago parcial del endeudamiento incurrido por la empresa en su proceso de reorganización de noviembre del año pasado.

Dijo que la emisión fue efectuada como una oferta privada en los Estado Unidos en referencia a la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos en referencia a la Regulación S del US Security Act y sus modificaciones.

Agregó que la oferta fue realizada sólo a Compradores Institucionales Calificados, según lo establecido en la Regla 144A, y fuera de los Estados Unidos se hizo la oferta según lo establece la Regulación S.

La Cervecería Nacional Dominicana aclaró que las Notas de la compañía no fueron ni serán registradas en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, debido a que no fueron ofrecidas, emitidas ni vendidas en territorio dominicano.

Expresó además que ese anuncio no representa una oferta de ninguna de las Notas.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas