Excel, grupo de banca de inversión líder en República Dominicana, lanza el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Excel I, que invierte en deuda y capital de empresas que no estén inscritas en el Registro del Mercado de Valores.

El nuevo fondo tiene un programa de emision de tres mil millones de pesos y la primera emisión se realiza este mes de marzo por RD$ 570 millones.

Esta acción forma parte del plan que tiene la compañía para impulsar el crecimiento del mercado de valores y ampliar la oferta hacia sus clientes. 

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La empresa recien finalizó, mediante dos emisiones, la ampliacion del patrimonio de su Fondo Inmobiliario Excel II por la suma de 10 millones de dólares con lo que consolida su liderazgo en la industria de Fondos Inmobiliarios de nuestro país.

 Gracias a la aceptación de sus clientes y su constante labor de atender sus necesidades, Excel ha podido identificar una oportunidad de mercado a través de recursos para estimular la inversión de mediano y largo plazo en el país, financiando empresas y proyectos que se encuentren en cualquier etapa de madurez, incluyendo sus fases iniciales de desarrollo.

Alberto Cruz, presidente de Excel expresó: “El incremento en el 2021 de un 83% en el patrimonio de nuestros fondos de inversión, y la autorización de la asamblea de aportantes para duplicar de US$100 a US$200 millones el tamaño del patrimonio del fondo inmobiliario Excel II, evidencian los grandes avances en la empresa y nuestros esfuerzos en impulsar la renta variable en nuestro país.

Con este nuevo fondo apoyaremos la iniciativa privada, invirtiendo en sus proyectos, y su lanzamiento se convierte en nuestro próximo gran paso para continuar fomentando el desarrollo de proyectos locales que requieren recursos de capital para su ejecución”.

Este nuevo fondo forma parte de nuestra visión estratégica y representa el interés que existe en ella de darle profundidad al mercado de valores “y, a la vez, canalizar los recursos del ahorro a la economía real de la República Dominicana”, agregó el principal ejecutivo de Excel.

Con respecto a las características de este nuevo fondo, Banahí Tavárez, vicepresidenta del Consejo de Administración de Excel SAFI, explicó que el objetivo es generar rendimientos y aumentar el capital a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el 60% de su portafolio de inversiones en valores representativos de deuda y capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado. 

Con la incorporación de este nuevo fondo a su cartera de productos, Excel fortalece su liderazgo como el principal jugador independiente del mercado de valores dominicano, y, a su vez, potencia su posicionamiento como el mayor colocador de renta variable en el mercado bursátil.

Expectativas para el año 2022

Excel continúa trabajando día a día para que cada vez más personas disfruten de los beneficios de rentabilidad y diversificación que ofrece el mercado de valores, especialmente cuando el entorno se fortalece gracias a la Ley 163-21 de Fomento a la Colocación y Comercialización de Valores de Oferta Pública en el Mercado de Valores de la República Dominicana, normativa que sirve para el impulso de la inversión y desarrollo de sectores como energía, minería, infraestructura y desarrollo turístico que requieren de altas inversiones de capital.

Del mismo modo, el grupo revela que tiene previstas nuevas colocaciones en cuotas del Fondo Inmobiliario Excel II, y el lanzamiento del Fondo de Desarrollo de Sociedades, así como el incremento de colocación en los fondos abiertos en pesos y dólares.

2021: un gran año para Excel

Excel obtuvo grandes logros en el año 2021, alcanzando un aumento de los activos de Excel Puesto de Bolsa de un 52%, lo que a su vez impulsó notablemente el incremento de su patrimonio.

De igual manera, se colocó (por tercer año consecutivo), como el puesto con mayor volumen transado en el mercado secundario de productos de renta variable, al cierre de diciembre 2021.

Otro logro alcanzado por Excel el pasado año, fue el incremento del patrimonio de sus fondos de inversión en un 83%, lo que representa un crecimiento de 6.7% a 8.7% en su participación de mercado a lo largo del 2021.

Sobre Excel

Excel es un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria compuesto, en la República Dominicana, por Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel SAFI e internacionalmente por Excel Capital Partners.

Entre los servicios que ofrece se destacan la asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la intermediación de valores, la administración de activos, estructuración de emisiones, asesoría financiera, entre otros.

En su condición de empresa de banca de inversión de avanzada, se destaca por sus aportes al desarrollo de la renta variable del país como vehículo para el desarrollo del mercado de valores.

Con el conocimiento y experiencia acumulada de su equipo estructura productos innovadores y fáciles de entender dándole acceso a inversionistas personales y empresariales a los beneficios de diversificación y rentabilidad que brinda el mercado de valores.

Cuenta con un equipo de profesionales con vasta experiencia en los mercados de capitales que trabaja día a día para brindar productos y servicios que potencien el resultado de las inversiones de sus clientes personales, empresariales e institucionales.

Sobre Excel SAFI

Es la primera empresa acreditada para fungir como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) en República Dominicana al otorgársele la autorización número SVAF-001, e inscrita en el Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

Sobre Excel Puesto de Bolsa

Excel Puesto de Bolsa es una empresa de capital dominicano, constituida el 25 de octubre de 2002, con el objetivo de proveer asesoramiento financiero personalizado de excelencia. Es el segundo puesto de bolsa del mercado que obtuvo la licencia por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Sobre los Fondos Inmobiliarios Excel

Su objetivo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta o alquiler de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas, lo que se traduce en un fondo de riesgo medio.

Sobre el Fondo de Inversión de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I

Su objetivo es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo principalmente mediante la inversión en valores representativos de deuda y valores, representativos de capital, no inscritos en el Registros del mercado de valores, que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro del sector público privado.