País coloca bonos soberanos por US$1,000 millones

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El Gobierno colocó ayer bonos soberanos por un monto total de US$1,000 millones en el mercado global de capitales, los cuales son parte del plan de financiamiento de este año, aprobado en la Ley 260-15.
La colocación se realizó a un plazo de 10 años y a una tasa de 6.875%.
A pesar de la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales desde inicios del año, la colocación fue exitosa y la demanda total por el bono soberano dominicano fue muy superior al monto ofertado por el país, informó el ministro de Hacienda, Simón Lizardo.
Explicó que para lograr estos resultados, los inversionistas valoraron el excelente desempeño económico que ha tenido el país en los últimos 12 meses.
Indicó que también los inversionistas han tomado en cuenta el gran impacto positivo que ha tenido sobre el país la reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional, el menor déficit de las cuentas externas, la acumulación adicional de reservas internacionales.
La demanda total recibida fue de aproximadamente US$2,800 millones, es decir, casi tres veces más que el monto ofertado. En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la transacción, a la tasa de 6.875%. Se recibieron más de 150 órdenes y esta demanda provino de inversionistas de distintos países y regiones del mundo.
El equipo dominicano lo encabezó el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, con el apoyo de la Dirección General de Crédito Público Fueron agentes líderes de la transacción los bancos de inversión J. P. Morgan y Deustche Bank, y BanReservas como co-manager.