AMARILIS CASTRO Jiménez Y MAYELIN ACOSTA Guzmán

Tendrá un monto total de US$100 millones, con el objetivo de desarrollar energía renovable

Ejecutivos del Banco Popular Dominicano y de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) esperan que en unos 45 días se hayan agotado los procesos correspondientes para realizar la primera emisión de valores de renta fija de impacto medioambiental llamados “bonos verdes”, que tendrá un monto total de US$100 millones, aprobado recientemente por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).

Al participar como invitados en la entrevista Hablan los Negocios, el vicepresidente del Área de Banca de Inversión del Banco Popular, Edward Baldera, y el director senior de Finanzas de EGE Haina, Rodrigo Varillas, destacaron que la construcción de ese primer Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Larimar I no es solo con la intención de decir que ambas instituciones tienen una visión sostenible, sino más bien materializar ese propósito.

Baldera recordó que desde que se aprobó la Ley 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso el Banco Popular, como parte de un grupo financiero, decidió crear las estructuras necesarias para contribuir al desarrollo del fideicomiso en el país, aprovechando así las oportunidades de negocios que genera esa legislación, siendo uno de sus aspectos el relativo a la figura de la oferta pública.

Agregó que el Banco Popular y EGE Haina tenían aproximadamente un año y medio negociando esta transacción, luego de que la empresa generadora de electricidad abriera una licitación para explorar alternativas de oferta pública. Dijo que luego del acuerdo hubo una etapa de conceptualización y se acordó en una mesa de trabajo qué se quería lograr, diseñando así una estructura que sirve al propósito de la empresa.

Baldera expresó que hasta el momento fue aprobado por al SIMV y falta hacer procesos legales, someter el proyecto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entre otros trámites.

“Con esta emisión se crea un precedente. Es la primera vez que dos empresas se unen y hacen esta emisión. Y este es el primer gran paso para expandir su parque en el país”, dijo.
Enfatizó que la estructuración, administración y colocación de este primer instrumento de inversión verde es un hito en el mercado de capitales dominicano.

“Este primer fideicomiso de oferta pública verde respalda la visión sostenible del Grupo Popular y evidencia que somos el grupo financiero del desarrollo económico, social y medioambiental, al impulsar un modelo de crecimiento económico sostenible y compatible con la conservación del medioambiente”, dijo.

Baldera afirmó que el mercado de capitales y el fideicomiso es una herramienta bien flexible y versátil y ofrece una gran diversidad de opciones a las inversiones.

“Instamos a que más empresas participen para que el mercado crezca y que existan más alternativas de financiamiento”, dijo.
Nuevo parque de generación solar. De su lado, Varillas dijo que con estos recursos de los bonos verdes EGE Haina construirá el parque solar Girasol en la provincia Peravia, el cual generará 120 megavatios, en una primera etapa.

Este parque será la central fotovoltaica más grande del país y de las Antillas, y que aumentará la capacidad nacional de este tipo de energía en 64%.

Varilla destacó que EGE Haina tiene en proyecto construir mil megavatios de energía renovable en los próximos 10 años y crecer junto con la demanda de energía del país. La empresa actualmente opera mil megavatios de los cuales 800 son propios.

Expresó que entienden que la matriz de energía debe cambiar a generación renovable, no solo para cuidar el medio ambiente, sino también para sostenibilidad financiera del sistema, pues es la única forma de tener el menor costo de megavatio/hora.

“Para lograr esta expansión contamos con el mercado de capitales, con emisiones como estas. Donde los fondos se tienen que usar para energía verde y sostenible”, dijo.
¿Que son los bonos verdes? Varilla explicó que los bonos normalmente son un instrumento de deuda y los verdes son iguales, con la diferencia del compromiso de que el uso de esos recursos se utilizarán exclusivamente a energía renovable.

Varilla explicó que estos bonos verdes se han estructurado bajo los estándares de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIVM) y de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por las siglas en inglés).

Obtuvo una calificación de riesgos “A”, otorgada por la calificadora Feller Rate Dominicana. El cumplimiento de los estándares ha sido validado por Pacific Corporate Sustainability y cuenta con la primera certificación de Bono Climático (Climate Bond) en el país, emitida por Climate Bonds Initiative.

Cumplimiento de los ODS. Varilla dijo que con la decisión del país de impulsar los proyectos de generación de energía con fuentes renovables se cumplen varios Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

Dijo que Ege Haina contribuye de esta forma a la consecución de los ODS 7 y 13: energía asequible y no contaminante, y acción por el clima.

De 2011 a 2021, EGE Haina ha instalado en el país cuatro centrales eólicas y dos solares, que de manera conjunta evitarán anualmente la emisión a la atmósfera de 460,000 toneladas equivalentes de CO2 y la importación de 1,400,000 barriles de petróleo.

“El camino hacia la energía renovable es un camino de independencia energética y cuidado y preservación del medio ambiente. Y es la energía más económica. Un megavatio hora producido con energía renovable es más barato que uno producido con combustibles fósiles”, expresó.

Destacó que la energía renovable no es permanente, pues se puede mermar el sol o el viento, es por esto que Ege Haina apuesta a la combinación de generación con gas natural, que ofrece buen precio y estabilidad.

Sobre el Parque Eólico Larimar I. Esta central de producción eléctrica a partir del viento fue inaugurada en 2016. Se encuentra localizada en Loma Buena Vista, en Enriquillo, Barahona, y cuenta con 15 aerogeneradores que producen anualmente 200,000 MWh de energía limpia. Larimar I, desarrollado con una inversión de US$ 118 millones, evita cada año la emisión a la atmósfera de 140,000 toneladas de dióxido de carbono y ahorra la importación de 335,000 barriles de petróleo.

LAS CLAVES

Parque solar Girasol
Varillas dijo que con estos recursos de los bonos verdes EGE Haina construirá el parque solar Girasol en la provincia Peravia, el cual generará 120 megavatios, en una primera etapa.
El más grande
El parque solar Girasol será la central fotovoltaica más grande del país y de las Antillas, y aumentará la capacidad nacional de este tipo de energía en 64%, de acuerdo a EGE Haina.