El Gobierno colocó bonos soberanos en el mercado internacional por US$1,200 millones, a un plazo de 10 años y una tasa de 5.95%.
Una nota del Ministerio de Hacienda explica que es parte del plan de financiamiento del año, consignado en la Ley 690-16, que aprueba el Presupuesto General del Estado.
Afirmó que la colocación fue exitosa y la demanda total muy superior al monto ofertado por el país, a pesar de la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales desde finales del año pasado.
Detalló que la demanda recibida fue de aproximadamente US$2,922.8 millones, más del doble del monto ofertado, pese a que el libro de órdenes solo estuvo abierto por tres horas y que recibieron 180 órdenes de inversionistas de Estados Unidos, Europa, América Latina y locales.
Dice que el equipo que colocó fue encabezado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien contó con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público.
Manifiesta el texto que el cierre de la transacción fue en New York y sirvió como agente líder de dicha transacción el banco de inversión J. P. Morgan; BanReservas, como co-manager.
Asegura que para lograr esos resultados los inversionistas valoraron el excelente desempeño económico del país en los últimos 12 meses, la economía de América Latina de mayor crecimiento, con una de las tasas de inflación más bajas y con la disciplina fiscal de los últimos años.
“También los inversionistas tomaron en cuenta el gran impacto positivo que ha tenido sobre el país la reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional, el menor déficit de las cuentas externas, la acumulación adicional de reservas internacionales, la buena gestión de la deuda pública y la mejora reciente en la calificación crediticia del país”, concluye el documento, que destaca los avances del país en los mercados internacionales.