La Superintendencia del Mercado de Valores (SIV) autorizó una oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos de Deuda Subordinada” por un monto de hasta RD$10 mil millones al Banco Múltiple BHD León, S.A.

Estos contarán con un vencimiento de hasta diez años, contados a partir de la fecha de emisión, y devengarán una tasa de interés fija y/o variable anual en pesos.

Los Bonos de Deuda Subordinada están calificados AA (dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L., y AA por Feller Rate, ambas calificadoras de riesgos.

Por su parte, el uso de la liquidez obtenida con el 100% de la colocación de los Bonos de Deuda Subordinada por parte del Banco Múltiple BHD León, S.A. será para capital de trabajo. Las partidas que se afectarán serán la cartera de crédito, principalmente la cartera destinada a créditos comerciales e hipotecarios. En adición, estos recursos serán integrados como parte del capital secundario de la sociedad, dentro de los límites permitidos por la ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos.

Por otra parte, la SIV ha autorizado durante este año siete ofertas públicas de valores, por un monto que suma más de US$710 millones, equivalente a más de RD$41,521 millones. De dichas autorizaciones, cuatro fueron otorgadas a entidades del sector financiero y tres fondos de inversión cerrados, los cuales corresponden a dos fondos de inversión cerrados inmobiliarios y a un fondo de inversión de desarrollo de sociedades.

Actualmente la SIV estudia tres solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores de ofertas públicas de valores de entidades del sector financiero.