Superintendencia de Valores aprueba emisión bonos RD$300 millones

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POR SOILA  PANIAGUA
El superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, anunció ayer la aprobación de una emisión por RD$300 millones en bonos subordinados al Banco de Ahorros y Créditos ADOPEM.

El funcionario afirmó que con esa emisión se espera impulsar el desarrollo de uno de los sectores más dinámico del aparato productivo nacional que son las micros, pequeñas y medianas empresas. Explicó que es la décima emisión de valores de oferta pública realizada en su gestión en la Superintendencia.

“En esta ocasión la emisión es del Banco de Ahorros y Créditos ADOPEM S.A. por un monto de RD$300 millones en bonos subordinados, los cuales serán destinados a inversiones en activos productivos para incrementar la cartera de micros y pequeñas empresas y para adquisición de viviendas”, dijo.

Esa es la tercera emisión de valores de oferta pública relacionada con el sector bancario y la primera de un banco de ahorros y créditos, es decir, dedicado al financiamiento de la micro y pequeña empresa, lo que continúa ampliando el abanico de sectores que incursionan en el mercado de valores dominicano, contribuyendo así al desarrollo económico del país y permitiendo con ello diversificarle los riesgos a los inversionistas, resalta un boletín de prensa.

Añade que esa emisión de bonos subordinados de cinco años, cuya representación es nominativa y desmaterializada, por sus características de largo plazo, contribuirá al desarrollo del mercado secundario.

La forma de transmisión es la anotación en cuentas a través de CEVALDOM y el agente de colocación de la emisión es Corredora de Títulos (COTISA), Puesto de Bolsa, registrado en la SIV con el número SVPB-001, añade la nota.

La emisión de bonos subordinados de ADOPEM se colocará a través de un programa de emisión compuesto por tres tramos, prevista en un plazo de 18 meses y los mismos se irán colocando inmediatamente después de la suscripción de cada tramo, precisa.

Explica que los montos de los tramos se anunciarán en los avisos de oferta pública correspondientes. Señala que el monto mínimo de inversión es de RD$10,000 y que el representante provisional de los tenedores de bonos es BDO Ortega & Asociados (Auditores y Consultores).

En cuanto a la calificación de riesgo, la firma Fitch Ranking Dominicana otorgó una calificación BBB+ para el emisor y BBB- para la emisión, lo cual indica que  hay una baja expectativa de riesgo de crédito y que la capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada.

NG Cortiñas indica en la nota que la tasa de interés que generarán los bonos subordinados será la “Tasa de Interés Nominal Pasiva Promedio Ponderado de los Bancos Múltiples” (nominal en porcentaje anual), correspondiente al mes inmediatamente anterior a la publicación del aviso de oferta de cada tramo, más un diferencial fijo para cada tramo a ser anunciado o subastado.

 Los pagos serán realizados el último día de cada trimestre mediante cheque o crédito a cuenta a favor de los tenedores.

También resalta que esta emisión también fue aprobada recientemente por la Superintendencia de Bancos.

Asimismo, señala que el banco ADOPEM S.A. está dentro de las 10 instituciones de América Latina de mayor profundización en el mercado, es decir que atiende a más gente pobre.

Asimismo, que se ha destacado entre las 10 más eficientes, resultando ganadora del premio de la excelencia en microfinanzas otorgado por el BID.

Es la de mayor número de clientes en la República Dominicana, ya que atiende al 2% de la población mujer económicamente activa del país, afirma.

El superintendente de Valores ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa acompañado por la señora Mercedes de Canalda, presidenta y fundadora del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM S.A, concluye.

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