Uruguay emite bono de deuda por 1.700 millones de dólares

Uruguay emite bono de deuda por 1.700 millones de dólares

Montevideo.- Uruguay emitió hoy un nuevo bono global de deuda con vencimiento a 2027 por un valor de 1.700 millones de dólares, cuya demanda alcanzó los 3.000 millones, explicó el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. “Importa no solo el nivel de la operación sino la calidad.

Varios bancos centrales de Europa adquirieron hoy deuda uruguaya (…) Eso quiere decir que Uruguay se ha ganado una reputación financiera internacional muy alta”, explicó el ministro durante una conferencia de prensa en Montevideo.

Del total del bono, 1.200 millones de dólares corresponden a efectivo y 500 millones a un canje de deuda a plazos más cortos, lo cual ha tenido, según el ministro, “un efecto importante para Uruguay en cuanto al incremento de la duración de los plazos de la deuda».

Además especificó que la demanda, por 3.000 millones, fue “muy superior” al monto de la operación, lo cual, a su juicio, es un “indicio de confianza muy importante».

La ejecución de esta transacción se realizó sin apenas operaciones de marketing previas y con el objetivo de aumentar “significativamente” la liquidez del Gobierno central y asegurar el prefinanciamiento del país “ante cualquier eventualidad de futuro en un mundo complicado”, señaló el ministro.

En este sentido, confesó que era el momento de “aprovechar la oportunidad que hoy se le brinda a países como Uruguay con una solidez financiera importante en términos de tasas de interés relativamente bajas”, añadió. “Esta operación está pagando un interés inferior al 4,5 % como tasa fija teniendo en cuenta los parámetros de los bonos de los Estados Unidos”, añadió, para valorar que se trata de una emisión que se realiza a una tasa de interés comparable a los países de mejor calificación crediticia en el mundo.

El titular de Economía se mostró convencido de que se ha aprovechado “el momento”, ya que la evolución de la economía global, entre otras cosas, indica que en el futuro puede haber una evolución de crecimiento de las tasas de interés.

“En términos de evaluación, esto se logra en un contexto mundial y regional muy complicado, volátil e incierto y sin embargo Uruguay puede realizar esta operación con esta características”, aseveró. Antes de llevar a cabo esta operación, la liquidez del Gobierno se ubicaba en 4,2 puntos respecto al Producto Interior Bruto (PIB) y significaba en volumen absoluto 2.360 millones de dólares.

“Creo que tenemos con esta emisión de hoy ya estructurado el programa de financiamiento que el país necesita con ese horizonte temporal (2016)”, añadió el ministro. Astori señaló que tras la operación la liquidez del Gobierno central, que es la parte de la emisión que es contra efectivo, permite llegar en total a unos 3.560 millones de dólares, que están a 6,4 puntos del PIB.

A estas cifras, el jerarca añadió que el Ejecutivo dispone además de créditos de contingencia con los organismos multilaterales que se usan en caso de que sea necesario y si no son utilizados “no endeudan al país” y que alcanzan 2.267 millones de dólares.

Es por ello que el Gobierno central dispone en este momento de aproximadamente 5.700 millones de dólares en términos de liquidez “efectiva y contingente». Se trata, argumentó, de números con los que Uruguay puede trabajar “tranquilamente” y seguir promoviendo políticas públicas que permitan mantener los niveles de crecimiento y a través de ellos “seguir generando resultados positivos para la sociedad».

 

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