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Vicente Noble, Barahona.- El presidente Danilo Medina asistió al inicio de operaciones del parque Solar Canoa, que abastecerá de luz a 30 mil hogares al año.Este parque solar, ubicado en el kilómetro 156 de la Carretera Sánchez, en la comunidad Canoa, tiene una capacidad de 25 megavatios en su primera fase. Hoy/Fuente Externa 17/01/20
InterEnergy Group, empresa proveedora de soluciones energéticas con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile, anunció la exitosa emisión de bonos verdes por un valor nominal de US$262.7 millones.
La entidad responsable de la emisión es UEP Penonomé II, S.A. (UEP II), dueña del parque eólico más grande de Centroamérica y el Caribe localizado en Panamá, y está garantizada por las empresas Tecnisol I, S.A., Tecnisol II, S.A., Tecnisol III, S.A. y Tecnisol IV, S.A, que operan cuatro proyectos solares con una capacidad total de 255 MW.
Con esta transacción, InterEnergy Group continúa consolidando su objetivo de alcanzar sus metas ambientales y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), sobre el séptimo enfocado en proveer energía asequible y no contaminante a través del desarrollo y financiación de proyectos de energía 100% renovable.
Esta emisión de bonos internacionales, con vencimiento en 2038, es la primera colocación de bonos verdes por parte de una compañía en el sector privado de Centroamérica y el Caribe.
En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por US$535 millones, lo que representa el doble del valor emitido.
Este resultado se logró gracias al interés de 58 inversionistas de todos los continentes, incluyendo varias de las cuentas institucionales, globales y regionales más importantes del mundo enfocadas en mercados emergentes y emisiones “verdes”.
Citigroup Global Markets Inc. actuó como asesor de Estructuración, Coordinador Global Único y Bookrunner. Esta emisión contó con el apoyo del Banco General, como corredor de bolsa local; la Superintendencia de Valores de Panamá y Globalbank, como proveedor de carta de crédito para las cuentas de reserva. También se registró la transacción tanto en la Bolsa de Valores de Panamá como en la de Singapur.
“Estamos orgullosos y complacidos con el proceso de esta exitosa emisión de los primeros bonos verdes en la región. La coordinación del Citi y la respuesta de los inversionistas avalan nuestra trayectoria y nos impulsan a seguir creciendo para transformar el sector de energía y sentar precedentes”, dijo Rolando González Bunster, Chairman y CEO del InterEnergy Group.
“Trabajamos arduamente por más de un año para organizar la emisión y lograr optimizar de forma exitosa los costos relacionados con el financiamiento de los parques. Obtuvimos una sólida estructura de financiamiento: la tasa de interés y el plazo de 18 años nos fortalece como grupo empresarial”, dijo Andrés Slullitel, director financiero de InterEnergy Group.
“Este financiamiento nos permite administrar de forma flexible nuestro portafolio de cualidades únicas en el segmento de renovables y nos permite seguir impulsando la consolidación de la generación limpia”, dijo Mónica Lupiañez, directora de Renovables y Gerente País de InterEnergy Group Panam.
